Аз соли 2021 то 2022 афзоиши босуръати бозори ҷаҳонии нимноқилҳо аз сабаби пайдоиши талаботҳои махсусе, ки дар натиҷаи хуруҷи COVID-19 ба вуҷуд омадааст, мушоҳида шуд.Аммо, чун талаботҳои вижае, ки дар натиҷаи пандемияи COVID-19 ба вуҷуд омадааст, дар нимаи охири соли 2022 ба охир расид ва ба яке аз таназзулҳои шадидтарин дар таърих дар соли 2023 дучор шуд.
Бо вуҷуди ин, интизор меравад, ки таназзули бузург дар соли 2023 ба поён мерасад ва соли равон (2024) барқароршавии ҳамаҷониба интизор аст.
Дарвоқеъ, ба интиқоли семоҳаи нимноқилҳо аз рӯи намудҳои гуногун нигоҳ карда, Мантиқ аллакай аз қуллае, ки дар натиҷаи талаботи махсуси COVID-19 ба вуҷуд омадааст, гузаштааст ва як баландии нави таърихӣ муқаррар кардааст.Илова бар ин, Mos Micro ва Analog эҳтимолан дар соли 2024 ба баландтаринҳои таърихӣ бирасанд, зеро коҳиш дар натиҷаи ба охир расидани талаботи махсуси COVID-19 назаррас нест (Расми 1).
Дар байни онҳо, Mos Memory коҳиши назаррасро аз сар гузаронида, сипас дар семоҳаи аввали соли 2023 ба поён расид ва сафари худро ба сӯи барқароршавӣ оғоз кард.Аммо, ба назар чунин мерасад, ки барои расидан ба авҷи талаботи махсуси COVID-19 вақти зиёде лозим аст.Бо вуҷуди ин, агар Mos Memory аз қуллаи худ боло равад, интиқоли умумии нимноқилҳо бешубҳа ба сатҳи нави таърихӣ мерасад.Ба назари ман, агар ин тавр шавад, метавон гуфт, ки бозори нимноқилҳо пурра барқарор шудааст.
Аммо, ба тагйироти фиристодани нимноқилҳо нигоҳ карда, маълум мешавад, ки ин ақида иштибоҳ аст.Ин дар он аст, ки дар ҳоле ки интиқоли Mos Memory, ки дар ҳоли барқарорсозӣ аст, ба таври назаррас барқарор шудааст, интиқоли Logic, ки ба баландтаринҳои таърихӣ расидааст, ҳоло ҳам дар сатҳи хеле паст қарор дорад.Ба ибораи дигар, барои воқеан эҳёи бозори ҷаҳонии нимноқилҳо, интиқоли воҳидҳои мантиқӣ бояд ба таври назаррас афзоиш ёбад.
Аз ин рӯ, дар ин мақола мо интиқоли нимноқилҳо ва миқдорҳоро барои намудҳои гуногуни нимноқилҳо ва нимноқилҳои умумӣ таҳлил хоҳем кард.Минбаъд, мо фарқияти байни ҳамлу нақли мантиқӣ ва интиқолро ҳамчун намуна истифода хоҳем бурд, то нишон диҳем, ки чӣ гуна интиқоли вафли TSMC сарфи назар аз барқароршавии босуръат қафо мондааст.Илова бар ин, мо дар бораи он ки чаро ин фарқият вуҷуд дорад, тахмин мезанем ва пешниҳод мекунем, ки барқарорсозии пурраи бозори ҷаҳонии нимноқилҳо то соли 2025 ба таъхир афтодааст.
Хулоса, намуди ҳозираи барқарорсозии бозори нимноқилҳо як "хаёл"ест, ки аз ҷониби GPU-ҳои NVIDIA ба вуҷуд омадааст, ки нархҳои хеле баланд доранд.Аз ин рӯ, чунин ба назар мерасад, ки бозори нимноқилҳо то он даме, ки рехтагарҳо ба монанди TSMC ба иқтидори пурра ва интиқоли Logic ба қуллаҳои нави таърихӣ расанд, пурра барқарор нахоҳад шуд.
Арзиши интиқоли нимноқилҳо ва таҳлили миқдор
Дар расми 2 тамоюли арзиш ва миқдори интиқол барои намудҳои гуногуни нимноқилҳо ва инчунин тамоми бозори нимноқилҳо тасвир шудааст.
Ҳаҷми интиқоли Mos Micro дар семоҳаи чоруми соли 2021 ба авҷи аъло расида, дар семоҳаи аввали соли 2023 ба поён расид ва барқароршавӣ оғоз кард.Аз тарафи дигар, миқдори интиқол тағйироти назаррасе нишон надодааст, ки аз семоҳаи сеюм то чоруми соли 2023 тақрибан яксон боқӣ монда, каме коҳиш ёфтааст.
Арзиши интиқоли Mos Memory аз семоҳаи дуюми соли 2022 ба таври назаррас коҳиш ёфт, дар семоҳаи аввали соли 2023 ба поён расид ва боло рафтан гирифт, аммо танҳо дар семоҳаи чоруми ҳамон сол тақрибан ба 40% арзиши қулла барқарор шуд.Дар ҳамин ҳол, ҳаҷми интиқол то тақрибан 94% аз сатҳи баланд барқарор шудааст.Ба ибораи дигар, суръати истифодабарии истеҳсолкунандагони хотираи завод ба иқтидори пурра наздик мешавад.Савол ин аст, ки нархи флешҳои DRAM ва NAND чӣ қадар афзоиш хоҳад ёфт.
Миқдори интиқоли Logic дар семоҳаи дуюми соли 2022 ба авҷи аъло расид, дар семоҳаи аввали соли 2023 ба поён расид ва сипас дубора афзоиш ёфт ва дар семоҳаи чоруми ҳамон сол ба баландтарин сатҳи нави таърихӣ расид.Аз тарафи дигар, арзиши интиқол дар семоҳаи дуюми соли 2022 ба авҷи аъло расид, сипас тақрибан ба 65% арзиши қулла дар семоҳаи сеюми соли 2023 коҳиш ёфт ва дар семоҳаи чоруми ҳамон сол ҳамвор боқӣ монд.Ба ибораи дигар, байни рафтори арзиши интиқол ва миқдори интиқол дар Logic тафовути назаррас вуҷуд дорад.
Миқдори интиқоли аналогӣ дар семоҳаи сеюми соли 2022 ба авҷи худ расид, дар семоҳаи дуюми соли 2023 ба поён расид ва аз он вақт то ҳол мӯътадил боқӣ монд.Аз тарафи дигар, пас аз расидан ба авҷи семоҳаи сеюми соли 2022, арзиши интиқол то семоҳаи чоруми соли 2023 коҳишро идома дод.
Ниҳоят, арзиши умумии интиқоли нимноқилҳо аз семоҳаи дуюми соли 2022 ба таври назаррас коҳиш ёфта, дар семоҳаи аввали соли 2023 ба поён расид ва боло рафтан гирифт ва тақрибан 96% арзиши баландтаринро дар семоҳаи чоруми ҳамон сол барқарор кард.Аз тарафи дигар, миқдори интиқол низ аз семоҳаи дуюми соли 2022 ба таври назаррас коҳиш ёфт, ки дар семоҳаи аввали соли 2023 ба поён расид, аммо аз он вақт инҷониб ҳамвор боқӣ монда, тақрибан 75% арзиши баландтаринро нигоҳ медорад.
Аз гуфтаҳои боло, чунин ба назар мерасад, ки Mos Memory як майдони мушкилот аст, агар танҳо миқдори интиқол ба назар гирифта шавад, зеро он танҳо тақрибан 40% арзиши қулларо барқарор кардааст.Аммо, бо назардошти дурнамои васеътар, мо мебинем, ки Мантиқ як нигаронии ҷиддӣ аст, зеро сарфи назар аз расидан ба баландтаринҳои таърихӣ дар миқдори интиқол, арзиши интиқол тақрибан дар 65% арзиши қуллаи баланд боқӣ мондааст.Чунин ба назар мерасад, ки таъсири ин фарқият байни миқдор ва арзиши интиқоли Logic ба тамоми майдони нимноқилҳо паҳн мешавад.
Хулоса, барқароршавии бозори ҷаҳонии нимноқилҳо аз он вобаста аст, ки оё нархи Mos Memory боло меравад ва оё миқдори интиқоли воҳидҳои Logic ба таври назаррас афзоиш меёбад.Бо афзоиши пайвастаи нархҳои DRAM ва NAND, бузургтарин мушкил афзоиши миқдори интиқоли воҳидҳои Logic хоҳад буд.
Минбаъд, мо рафтори миқдори интиқоли TSMC ва интиқоли вафлиро шарҳ медиҳем, то фарқи байни миқдори интиқоли Logic ва интиқоли вафлиро махсусан нишон диҳем.
Арзиши интиқоли семоҳаи TSMC ва интиқоли вафли
Тасвири 3 тақсимоти фурӯши TSMC-ро аз рӯи гиреҳ ва тамоюли фурӯши равандҳои 7nm ва болотар дар семоҳаи чоруми соли 2023 нишон медиҳад.
TSMC 7 нм ва берун аз он ҳамчун гиреҳҳои пешрафта ҷойгир аст.Дар семоҳаи чоруми соли 2023, 7nm 17%, 5nm барои 35% ва 3nm барои 15%, ҳамагӣ 67% гиреҳҳои пешрафтаро ташкил дод.Илова бар ин, фурӯши семоҳаи гиреҳҳои пешрафта аз семоҳаи аввали соли 2021 афзоиш ёфта, як маротиба дар семоҳаи чоруми соли 2022 коҳишро аз сар гузаронд, аммо ба поён расид ва дар семоҳаи дуюми соли 2023 дубора боло рафтан гирифт ва ба баландтарин сатҳи нави таърихӣ расид. семохаи чоруми худи хамин сол.
Ба ибораи дигар, агар шумо ба нишондиҳандаҳои фурӯши гиреҳҳои пешрафта нигаред, TSMC хуб кор мекунад.Пас, дар бораи даромади умумии семоҳаи фурӯш ва интиқоли вафли TSMC чӣ гуна аст (Расми 4)?
Ҷадвали арзиши интиқоли семоҳаи TSMC ва интиқоли вафли тақрибан мувофиқат мекунад.Он дар давоми ҳубоби IT дар соли 2000 ба авҷи худ расид, пас аз зарбаи Леҳман дар соли 2008 коҳиш ёфт ва пас аз шикастани ҳубоби хотираи соли 2018 коҳишро идома дод.
Аммо, рафтор пас аз авҷи талаботи махсус дар семоҳаи сеюми соли 2022 фарқ мекунад.Арзиши интиқол ба 20,2 миллиард доллар расид, сипас якбора коҳиш ёфт, аммо пас аз поён рафтани 15,7 миллиард доллар дар семоҳаи дуюми соли 2023 дубора афзоиш ёфт ва дар семоҳаи чоруми ҳамон сол ба 19,7 миллиард доллар расид, ки 97% арзиши қулларо ташкил медиҳад.
Аз тарафи дигар, интиқоли вафли семоҳа дар семоҳаи сеюми соли 2022 ба 3,97 миллион вафли расид, пас якбора коҳиш ёфт ва дар семоҳаи дуюми соли 2023 ба 2,92 миллион вафли поён расид, аммо пас аз он ҳамвор боқӣ монд.Ҳатто дар семоҳаи чоруми ҳамон сол, гарчанде ки шумораи вафли фиристодашуда аз авҷи аъло хеле кам шуда бошад ҳам, он то ҳол дар 2,96 миллион вафли боқӣ монд, ки ин аз авҷи авҷ зиёда аз 1 миллион вафли кам аст.
Нимноқилҳои маъмултарине, ки аз ҷониби TSMC истеҳсол шудааст, Logic мебошад.Фурӯши гиреҳҳои пешрафтаи TSMC дар семоҳаи чоруми соли 2023 ба сатҳи нави таърихӣ расид ва фурӯши умумӣ то 97% қуллаи таърихӣ барқарор шуд.Бо вуҷуди ин, интиқоли вафель дар семоҳа назар ба давраи авҷи авҷ то 1 миллион дона камтар буд.Ба ибораи дигар, коэффисиенти истифодаи умумии корхонаи TSMC танҳо тақрибан 75 фоизро ташкил медиҳад.
Дар робита ба бозори ҷаҳонии нимноқилҳо дар маҷмӯъ, интиқоли Logic дар давраи дархости махсуси COVID-19 тақрибан 65% қулла коҳиш ёфтааст.Пайваста, интиқоли вафли семоҳаи TSMC аз авҷи авҷ беш аз 1 миллион вафли кам шудааст ва сатҳи истифодаи корхона тақрибан 75% тахмин мезанад.
Ба пеш менигарист, то бозори ҷаҳонии нимноқилҳо воқеан барқарор шавад, интиқоли мантиқӣ бояд ба таври назаррас афзоиш ёбад ва барои ноил шудан ба ин, суръати истифодаи рехтагарҳои таҳти роҳбарии TSMC бояд ба иқтидори пурра наздик шавад.
Пас, ин кай рӯй медиҳад?
Пешгӯии суръати истифодаи корхонаҳои рехтагарии асосӣ
14 декабри соли 2023 ширкати тадқиқотии Тайван TrendForce дар меҳмонхонаи Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington семинари "Маълумот дар бораи саноат" баргузор кард.Дар семинар таҳлилгари TrendForce Ҷоанна Чиао "Стратегияи глобалии TSMC ва дурнамои бозори рехтагарии нимноқилҳо барои соли 2024" -ро баррасӣ кард.Дар байни дигар мавзӯъҳо, Ҷоанна Чиао дар бораи пешгӯии сатҳи истифодаи рехтагарӣ сӯҳбат кард (Расми
Интиқоли Logic кай зиёд мешавад?
Оё ин 8% муҳим аст ё ночиз?Гарчанде ки ин як саволи нозук аст, ҳатто то соли 2026, 92% боқимонда вафлиҳоро микросхемаҳои нимноқилҳои ғайри AI истеъмол хоҳанд кард.Аксарияти онҳо чипҳои Logic хоҳанд буд.Аз ин рӯ, барои афзоиш додани интиқоли Logic ва барои рехтагарӣ аз ҷониби TSMC ба иқтидори пурра расидан, талабот ба дастгоҳҳои электронӣ ба монанди смартфонҳо, компютерҳо ва серверҳо бояд афзоиш ёбад.
Хулоса, дар асоси вазъияти кунунӣ, ман бовар надорам, ки нимноқилҳои AI ба монанди GPU-ҳои NVIDIA наҷотдиҳандаи мо хоҳанд буд.Аз ин рӯ, чунин мешуморанд, ки бозори ҷаҳонии нимноқилҳо то соли 2024 пурра барқарор намешавад ва ё ҳатто то соли 2025 ба таъхир афтодааст.
Бо вуҷуди ин, як имкони дигаре вуҷуд дорад (оптимистӣ), ки метавонад ин пешгӯиро лағв кунад.
То ба ҳол, ҳама нимноқилҳои AI шарҳ дода шудаанд, ба нимноқилҳои дар серверҳо насбшуда ишора мекунанд.Аммо, ҳоло тамоюли иҷрои коркарди AI дар терминалҳо (канҷҳо) ба монанди компютерҳои шахсӣ, смартфонҳо ва планшетҳо вуҷуд дорад.
Мисолҳо компютерҳои пешниҳодшудаи Intel ва кӯшишҳои Samsung барои сохтани смартфонҳои сунъиро дар бар мегиранд.Агар инҳо маъмул шаванд (ба ибораи дигар, агар инноватсия ба амал ояд), бозори нимноқилҳои AI зуд васеъ мешавад.Дарвоқеъ, ширкати таҳқиқотии амрикоии Gartner пешбинӣ мекунад, ки то охири соли 2024 интиқоли смартфонҳои AI ба 240 миллион адад ва интиқоли компютерҳои AI ба 54,5 миллион адад мерасад (танҳо барои маълумот).Агар ин пешгӯӣ амалӣ шавад, талабот ба Logic-и пешқадам афзоиш меёбад (аз рӯи арзиши интиқол ва миқдор) ва сатҳи истифодаи рехтагарҳо ба монанди TSMC афзоиш хоҳад ёфт.Илова бар ин, талабот ба MPUs ва хотира низ бешубҳа босуръат меафзояд.
Ба ибораи дигар, вақте ки чунин ҷаҳон меояд, нимноқилҳои AI бояд наҷотдиҳандаи воқеӣ бошанд.Аз ин рӯ, аз ҳоло ман мехоҳам ба тамоюлҳои нимноқилҳои канори AI тамаркуз кунам.
Вақти фиристодан: апрел-08-2024